Na tem albumu je Hancock radikalno spremenil svoj slog in je za osnovo kompozicij izbral soul namesto jazza. Številne skladbe nakazujejo prihajajoči jazz-funk, ki ga je Hancock pričel nekaj let kasneje. Quincy Jones je leta 1978 posnel skladbo »Tell Me a Bedtime Story«, ki je izšla na njegovem albumu Sounds...and Stuff Like That!!, Hancock pa je Jessico ponovno posnel za album VSOP: The Quintet.
Vse pesmi je napisal in uglasbil Herbie Hancock.
|
| 1. | "Wiggle-Waggle" | 5:51 |
| 2. | "Fat Mama" | 3:49 |
| 3. | "Tell Me a Bedtime Story" | 5:01 |
| 4. | "Oh! Oh! Here He Comes" | 4:08 |
| 5. | "Jessica" | 4:13 |
| 6. | "Fat Albert Rotunda" | 6:29 |
| 7. | "Lil' Brother" | 4:26 |
- Herbie Hancock − klavir, električni klavir
- Joe Henderson − tenorski saksofon, altovska flavta
- Garnett Brown − trombon
- Johnny Coles − trobenta, krilnica
- Buster Williams − električni bas, akustični bas
- Albert "Tootie" Heath − bobni
- George Devens - tolkala
- Joe Newman, Ernie Royal − trobenta (1, 7; neoznačena na prvi izdaji)
- Joe Farrell − tenorski saksofon, altovski saksofon (1, 7; neoznačen na prvi izdaji)
- Arthur Clarke − baritonski saksofon (1, 7; neoznačen na prvi izdaji)
- Benny Powell − trombon (1, 7; neoznačen na prvi izdaji)
- Eric Gale, Billy Butler − kitara (1, 7; neoznačena na prvi izdaji)
- Jerry Jemmott − električni bas (1, 7; neoznačen na prvi izdaji)
- Bernard Purdie − drums (1, 7; neoznačen na prvi izdaji)
- Aranžer, dirigent, producent: Herbie Hancock
- Snemalec, tonski mojster: Rudy Van Gelder
- »Wiggle-Waggle«
- »Back by Dope Demand« (King Bee)
- »Fat Mama«
- »Jessica«
[1]
